三百年后，一个小国家，眼看就要被邻国并吞了，战争随时都会爆发，这个小国家哪里里打得过隔壁的强大国家呢？
万一打输了，整个国家的老百姓一定会被屠杀，大家都害怕极了。
骑士布朗想来想去，只有一个办法可以救自己的国家和同胞，那就是赶快找到“时光之剑”，他历尽千辛万苦，跋山涉水的走过一个又一个的山头，一条又一条的溪流，终于在一个女巫的小木屋里，看到传说中的时光之剑。老巫婆知道布朗是为了解救国家，当下也好心肠的把剑借给布朗了。
果然，有了时光之剑，布朗穿越了时空，苦口婆心的劝说大国的祖先，立下了一个永远都不欺侮邻居小国的规范。
就这样，布朗的国家逃过一劫，在归还希望之剑给女巫的时候，他发现女巫变成一个美丽的公主了：“你是个信守承诺的君子，我本来还担心你会霸占这把剑呢！还好你回来了，解除了咒语。”
就跟所有的童话故事一样，美丽的公主嫁给了布朗，快快乐乐的过了幸福的医生了。
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