概括
三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。
空城计
街亭失手，诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫！
失街亭
诸葛亮北伐，因街亭是军事要地，派马谡镇守。马谡号称自幼熟读兵书，不听副将王平的劝阻，将人马驻扎在山上，司马懿带兵来攻时，将马谡困在山上，断其水道，并放火烧山，令马谡军队不战自乱，丢失了街亭。
诸葛亮斩马谡
马谡失了街亭。诸葛亮非常生气。想起了刘备临死前嘱咐他的话
“
吾观马谡，言过其实也
”
。后悔不已。悲痛中，斩了立了军令状的马谡。
诸葛亮舌战群儒
刘备被曹操赶得走投无路，想去投靠东吴，派诸葛亮去做说客。但是东吴谋臣处处刁难诸葛亮，诸葛亮凭着他的满腹经纶舌战群儒，说得他们个个哑口无言。后来经鲁肃协助，说服孙权联合起来抵抗曹操。
草船借箭
周瑜嫉妒诸葛亮的才智，想除掉诸葛亮，于是刁难诸葛亮要他在十日之内造十万支箭。诸葛亮料定过几天有大雾，于是便答应，第三天夜里。诸葛亮向鲁肃借了一些船只船上放满草人向曹操营寨驶去，曹操不清楚敌军虚实，叫将士疯狂放箭。箭射满了草船。诸葛亮满载而归！
火烧博望坡
刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯敦进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在新野设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯敦果然中计。大败而归。这是孔明出山后打的第一仗。
火烧新野
火烧博望坡之后，曹操卷土重来进攻新野。诸葛亮就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
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